“新創(chuàng)”一詞來源于“信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會”。新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)以信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，通過科技創(chuàng)新，是實現(xiàn)“十四五”發(fā)展目標的重要抓手。
基于對中國創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大量桌面研究和對行業(yè)專家的采訪，一歐智庫撰寫了這份2020年創(chuàng)新發(fā)展研究報告。報告全面梳理了新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程、國家“十四五”和“新基礎(chǔ)設(shè)施”背景下的價值和機遇，展示了新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖，分析了不同子行業(yè)的落地情況，總結(jié)了新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)60強企業(yè)名單，對新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)合作伙伴的選擇具有重要參考價值。
2020年新創(chuàng)發(fā)展研究報告及60強企業(yè)綜述:
政策先行，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)全面提速。
創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)是我國堅持信息技術(shù)應(yīng)用自主創(chuàng)新的必然結(jié)果。從“863”計劃開始，經(jīng)歷了“覺醒”、“啟動”、“加速”、“可靠”、“整體布局”五個階段，形成了以國有大型企業(yè)和民營
企業(yè)為實踐突破口，國家和科研機構(gòu)主導創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的新局面。
政策牽引是新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的動力源泉。
2016年3月，中國成立了信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會，推動中國逐步建立自己的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和標準，形成自己的開放生態(tài)。到2020年，科技部、工業(yè)和信息化部等國家機構(gòu)和地方政府出臺了一系列政策，幫助信息通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)落地。
創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)是新基礎(chǔ)設(shè)施的安全基礎(chǔ)。
從信息基礎(chǔ)設(shè)施的本地化來看，我國重要信息系統(tǒng)和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施中使用的核心信息技術(shù)產(chǎn)品和關(guān)鍵服務(wù)現(xiàn)在大多依賴于國外。新創(chuàng)工業(yè)解決了安全問題，把基礎(chǔ)設(shè)施變成了我們可以控制、研究、開發(fā)和生產(chǎn)的東西；同時，在推動中國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的同時，新的基礎(chǔ)設(shè)施也將有助于中國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新升級，提升相關(guān)企業(yè)的競爭力。
打造以CPU和操作系統(tǒng)為核心的全新創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)。
創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基于信息技術(shù)產(chǎn)品生態(tài)系統(tǒng)。目前，傳統(tǒng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)主要由基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件和信息網(wǎng)絡(luò)安全四個部分組成。隨著新一代信息技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展，云服務(wù)和系統(tǒng)集成商也成為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。
在創(chuàng)新行業(yè)，CPU和操作系統(tǒng)是本地化生態(tài)系統(tǒng)的核心。
目前活躍在市場上的國內(nèi)CPU絕大多數(shù)采用對外合作的模式，主要方式有采購指令集授權(quán)、技術(shù)合作等。，但是還沒有出現(xiàn)成熟的、完全獨立的、先進的CPU產(chǎn)品。國內(nèi)CPU的鯤鵬、騰飛、龍芯采用指令集授權(quán)或者自主開發(fā)的架構(gòu)，比較先進。
國內(nèi)主流操作系統(tǒng)都是基于Linux內(nèi)核的二次開發(fā)，主要廠商有麒麟、同心、普華、中科方得、益銘軟件等。在創(chuàng)新領(lǐng)域，麒麟操作系統(tǒng)目前占據(jù)主導地位，而在深度操作系統(tǒng)基礎(chǔ)上開發(fā)的UOS也迅速崛起，成為國內(nèi)民營企業(yè)最流行的操作系統(tǒng)。兩大支柱的市場結(jié)構(gòu)基本形成。
從落地情況來看，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在黨政金融領(lǐng)域的滲透率最高。
目前，我國創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)滲透率大致可分為三個梯隊，第一梯隊是黨政和金融滲透率，第二梯隊是電信、交通、電力、石油和航天，第三梯隊是教育和醫(yī)院滲透率最低。這是因為在政策引導下，黨和政府首先進行本土化；然而，行業(yè)方面的金融部門是高度數(shù)字化和更具滲透性的。
目前，我國創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的供需體系還不成熟，基礎(chǔ)設(shè)施與基礎(chǔ)軟件供應(yīng)企業(yè)存在差距。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)整體需求側(cè)的爆發(fā)依賴于供給側(cè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的建立和產(chǎn)品競爭力的提升。
新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的市場空間值得期待。黨政領(lǐng)域漢化全面啟動，短期內(nèi)突破千億。行業(yè)創(chuàng)新的總市場空間預計是黨政規(guī)模的幾倍。
根據(jù)各省的采購情況，有集中采購和集成商兩種模式，系統(tǒng)集成商將成為重要受益者。從產(chǎn)品細分來看，操作系統(tǒng)、辦公軟件、臺式機和PC是第一環(huán)節(jié)，其中臺式機和PC有望率先突破數(shù)百億的市場規(guī)模。
新創(chuàng)工業(yè)代表60強企業(yè)。
以企業(yè)科技創(chuàng)新能力、新創(chuàng)產(chǎn)品成熟度、企業(yè)商業(yè)化能力、公司背景能力等指標為基礎(chǔ)，通過信息收集、評價和打分，益鷗智庫總結(jié)出新創(chuàng)行業(yè)60強代表性企業(yè)。
從領(lǐng)域分布來看，IT基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)軟件企業(yè)在上市企業(yè)中占比最高，接近60%；信息安全領(lǐng)域的企業(yè)最多，操作系統(tǒng)領(lǐng)域的企業(yè)很少。軟件市場越低，越集中。
從新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)成立時間分布來看，上市企業(yè)成立時間總體分布相對分散:2000年以前，IT基礎(chǔ)設(shè)施和信息網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)較多；隨著國家對核心技術(shù)的重視和推廣，2000-2009年基礎(chǔ)軟件異軍突起，應(yīng)用軟件企業(yè)緊隨其后。2010年后，IT基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)經(jīng)歷了爆炸式增長。
從上市情況來看，上市企業(yè)整體上以非上市企業(yè)為主；子領(lǐng)域中，未上市的IT基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件企業(yè)占比相對較大，未來可能會爆發(fā)潛在上市企業(yè)。
在基礎(chǔ)設(shè)施層面，目前新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了以華為、中國電子CEC、中國電子CETC和Inspur為巨頭的市場結(jié)構(gòu)。華為以鯤鵬處理器為主，匯聚外部上下游企業(yè)，形成鯤鵬新創(chuàng)生態(tài)系統(tǒng)。
在應(yīng)用軟件方面，致遠互聯(lián)網(wǎng)18年來一直專注于協(xié)同領(lǐng)域，面向黨政、金融、軍工、建筑、互聯(lián)網(wǎng)等多個行業(yè)和領(lǐng)域的用戶。，遵循國家安全、電子文檔、軟件工程等相關(guān)標準。，提供一般辦公應(yīng)用程序，如文檔處理、會議管理、監(jiān)督和監(jiān)管，以及國家治理、行政管理和企業(yè)管理計劃。以“成就高績效組織”為使命，持續(xù)幫助企業(yè)和政府數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，服務(wù)近4萬名政府和企業(yè)用戶。
在云服務(wù)方面，IDC報告顯示，易捷星云易堆棧連續(xù)兩年位居中性私有云企業(yè)市場第一。在新創(chuàng)的背景下，推出了自主研發(fā)的基于國產(chǎn)處理器和國產(chǎn)操作系統(tǒng)的新創(chuàng)云平臺，可支持100多家國產(chǎn)軟硬件合作伙伴。
迅速騰飛，打造行業(yè)四破戰(zhàn)略。
新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈中，下游企業(yè)以應(yīng)用和服務(wù)為主，上游企業(yè)以硬件為主。聚焦新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史，整個上游核心技術(shù)幾乎被外資企業(yè)壟斷，芯片技術(shù)架構(gòu)中的x86、ARM、RISC-V、MIPS都是外資公司。最早的x86已經(jīng)存在了42年。相比之下，中國的新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)還有很長的路要走，仍然有很大的增長空間。在此基礎(chǔ)上，億歐智庫總結(jié)了中國突破創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的四大戰(zhàn)略:
首先，新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游強，上游弱，是整個底層技術(shù)發(fā)展時間短，基礎(chǔ)薄弱的深刻反映。要加大上游鏈條的政策和資金，多給點耐心。
第二，新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)萬億美元的市場規(guī)模沒有真正的巨人。在分散格局和缺乏大規(guī)模用戶群體的挑戰(zhàn)下，基于強聯(lián)盟的連鎖生態(tài)整合可以成為打破這種局面的策略。
第三，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)在核心技術(shù)儲備和領(lǐng)軍人才梯隊建設(shè)上與國際老牌巨頭還有較大差距。重點科研機構(gòu)跨代技術(shù)創(chuàng)新和人才共享意義重大。
最后，最終的目標和用戶的累計數(shù)量以及用戶的反饋還有很大的差距。用戶是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，要不斷傾聽用戶的聲音，優(yōu)化產(chǎn)品能力。
中國創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)正在加速落地和實踐，這是實現(xiàn)安全、可控和自系統(tǒng)化，增強產(chǎn)業(yè)核心競爭力的必要基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，中國創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)在國際化中代表企業(yè)是必然趨勢，與英特爾、微軟、IBM、甲骨文等國外巨頭進行平等對話和業(yè)務(wù)對抗將成為常態(tài)。
這種平等對抗的演變是基于中國新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)及其產(chǎn)品和服務(wù)擁有世界一流專利的不斷創(chuàng)新。勇者在窄路必勝，新創(chuàng)產(chǎn)業(yè)蓄勢待發(fā)。
溫馨提示：內(nèi)容僅供信息傳播，供參考.
來源：億歐
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