自1956年達(dá)特茅斯在會(huì)議上首次提出“人工智能”概念至今，人工智能已廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域，自動(dòng)駕駛是其主流應(yīng)用領(lǐng)域之一。20世紀(jì)70年代，科技發(fā)達(dá)的國(guó)家開(kāi)始率先進(jìn)行自動(dòng)駕駛汽車的研究。
為了推進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)迭代更新，美國(guó)于2004年至2007年共舉辦了3屆“DRAPA挑戰(zhàn)賽”。在第3屆“DRAPA挑戰(zhàn)賽”中，車輛需要在6小時(shí)內(nèi)完成96km的市區(qū)道路行駛，此時(shí)自動(dòng)駕駛車輛能夠根據(jù)其他車輛的動(dòng)作實(shí)時(shí)做出智能決策，已能實(shí)現(xiàn)有限條件下的完全自動(dòng)駕駛。隨后，全球自動(dòng)駕駛進(jìn)入高速發(fā)展期，其技術(shù)也隨著路測(cè)里程的增加而不斷迭代更新。
自動(dòng)駕駛步入商業(yè)化的快車道
自動(dòng)駕駛商用車領(lǐng)域關(guān)注度提升
2016年起，全球自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)獲得的投融資總額逐年遞增。但自2018下半年起，由于自動(dòng)駕駛產(chǎn)品研發(fā)的高投入和高不確定性，資本層面開(kāi)始重新“審視”這個(gè)極具發(fā)展?jié)摿Φ馁惖馈Ｍ瑫r(shí)，由于乘用車領(lǐng)域自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)開(kāi)周期長(zhǎng)且落地難度高，為了盡快實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛商業(yè)化應(yīng)用，部分投資方及自動(dòng)駕駛解決方案提供商將視線從乘用車領(lǐng)域轉(zhuǎn)向更易落地的商用車領(lǐng)域。
港口的多重優(yōu)勢(shì)為自動(dòng)駕駛商業(yè)化應(yīng)用鋪路
自動(dòng)駕駛在載貨商用車領(lǐng)域有六大主流應(yīng)用場(chǎng)景，包括港口場(chǎng)景、物流園區(qū)、礦區(qū)場(chǎng)景、機(jī)場(chǎng)場(chǎng)景、干線物流及末端物流。港口與其他場(chǎng)景相比具有行人干擾少、車輛類型單一及車輛行駛速度低等特點(diǎn)。因此，4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)在港口場(chǎng)景應(yīng)用難度小，更易實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。另一方面，傳統(tǒng)港口亟需新技術(shù)的應(yīng)用，來(lái)帶動(dòng)港口的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)。
港口自動(dòng)化需求迫切，促使自動(dòng)駕駛商業(yè)化快車道加速
多重壓力之下，港口尋求內(nèi)生式利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)
2019年國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，全球經(jīng)濟(jì)僅增長(zhǎng)2.9%，是近十年來(lái)最低水平。此外，受疫情影響全球貨物貿(mào)易量下降0.1%，是自2008年國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)的首次下跌。
進(jìn)入2020年，突如其來(lái)的新冠疫情造成經(jīng)濟(jì)停擺。疫情防控之下，各國(guó)陸續(xù)采取貿(mào)易限制性措施，貨物運(yùn)輸受限，全球貿(mào)易往來(lái)活躍度大幅下降。根據(jù)WTO預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2020年全球貨物貿(mào)易將下降13%至32%，這對(duì)于增長(zhǎng)低迷的航運(yùn)市場(chǎng)無(wú)疑是雪上加霜。據(jù)交通部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2017年起國(guó)內(nèi)港口貨物吞吐量增速下滑，同比增速已不足4%。
隨著全球航運(yùn)聯(lián)盟化格局落定，聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議數(shù)據(jù)顯示，三大聯(lián)盟占據(jù)歐亞、大西洋、泛太平洋三大主要航線90%以上市場(chǎng)份額，航運(yùn)市場(chǎng)向買(mǎi)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變，港口議價(jià)能力持續(xù)下降。
相比于國(guó)際同等規(guī)模港口之間距離不應(yīng)小于200公里的設(shè)計(jì)，國(guó)內(nèi)沿海地區(qū)平均50公里就有一個(gè)千噸級(jí)以上規(guī)模的大港口。以環(huán)渤海地區(qū)為例，大連港、營(yíng)口港、天津港、秦皇港等鄰近港口的經(jīng)濟(jì)腹地重疊、貨類趨同，是同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)劇烈的主要原因。
降本增效需求之下，高等級(jí)自動(dòng)駕駛在港口應(yīng)用價(jià)值突顯
當(dāng)前港口運(yùn)營(yíng)成本主要來(lái)源于港內(nèi)水平運(yùn)輸集卡司機(jī)的人力成本及能耗成本，占港口總成本65%。港內(nèi)運(yùn)輸由于工作強(qiáng)度大、環(huán)境艱苦、危險(xiǎn)性大等因素，對(duì)年輕人吸引力較低，導(dǎo)致港口集卡司機(jī)短缺問(wèn)題嚴(yán)重，人力成本高企。自動(dòng)駕駛的應(yīng)用能夠?qū)崿F(xiàn)人力替代，且自動(dòng)駕駛系統(tǒng)通過(guò)精準(zhǔn)操作、策略優(yōu)化可節(jié)省能源損耗，幫助港口企業(yè)有效實(shí)現(xiàn)降本增效。
當(dāng)前港口水平運(yùn)輸解決方案中，AGV場(chǎng)地改造難度大且單車價(jià)格高昂，而自動(dòng)駕駛跨運(yùn)車存在高度限制，不適用我國(guó)港口。相比之下，自動(dòng)駕駛集卡對(duì)場(chǎng)地改造難度小、單車成本較低且使用靈活便利，是新舊港口水平運(yùn)輸自動(dòng)化改造的最優(yōu)解決方案。
多方企業(yè)駛?cè)敫劭谧詣?dòng)駕駛商業(yè)化應(yīng)用快車道，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)鏈
自動(dòng)駕駛港口應(yīng)用加速，企業(yè)合作聯(lián)盟初定
自2018年起，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛港口應(yīng)用加速，多家自動(dòng)駕駛技術(shù)解決方案提供商陸續(xù)進(jìn)行自動(dòng)駕駛集卡落地應(yīng)用并逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化試運(yùn)營(yíng)。目前國(guó)內(nèi)已有11個(gè)港口落地應(yīng)用自動(dòng)駕駛集卡，“北-中-南”沿海重要港口均有企業(yè)布局。
自動(dòng)駕駛商業(yè)化應(yīng)用需要多方協(xié)同推進(jìn)。當(dāng)前港口自動(dòng)駕駛應(yīng)用主導(dǎo)方分為技術(shù)解決方案提供商和主機(jī)廠，由主導(dǎo)方最終向港口售賣(mài)自動(dòng)駕駛集卡技術(shù)解決方案提供商與主機(jī)廠協(xié)同推進(jìn)自動(dòng)駕駛港口商業(yè)化應(yīng)用，雙方合作聯(lián)盟格局初定。
5G移動(dòng)通信技術(shù)或改善港口通信環(huán)境差的痛點(diǎn)
港口現(xiàn)存的兩種主流通信方式分別是光纖通信及Wi-Fi通信。港口需要較大面積的通信覆蓋，且有許多如塔吊、輪胎吊等大型設(shè)備會(huì)遮擋通信信號(hào)，這樣的環(huán)境對(duì)通信鋪設(shè)要求極高。盡管Wi-Fi通信鋪設(shè)成本低，但其傳輸時(shí)延較高、抗干擾能力差，難以滿足自動(dòng)駕駛應(yīng)用需求。光纖通信雖然能夠滿足自動(dòng)駕駛落地應(yīng)用，但其基建成本高昂。因此，伴隨5G “R16”標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，5G移動(dòng)通信技術(shù)已實(shí)現(xiàn)了從“能用”到“好用”，其超大帶寬及超低時(shí)延的特點(diǎn)更好地支持自動(dòng)駕駛相關(guān)技術(shù)在港口應(yīng)用。
自動(dòng)駕駛應(yīng)用帶來(lái)商用車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重塑
新興技術(shù)誕生，往往會(huì)重構(gòu)原有產(chǎn)業(yè)鏈鏈條。傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈呈穩(wěn)固的金字塔型，自動(dòng)駕駛的應(yīng)用打破傳統(tǒng)的商用車供應(yīng)鏈邊界和體系，形成新的汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)。新型零部件和技術(shù)的應(yīng)用使得許多科技企業(yè)成為新型供應(yīng)商，云服務(wù)的應(yīng)用帶來(lái)更多跨界合作，產(chǎn)業(yè)生態(tài)更加豐富。新的產(chǎn)業(yè)鏈下價(jià)值發(fā)生轉(zhuǎn)移，數(shù)據(jù)、軟件、服務(wù)價(jià)值突顯。
2022至2024年間，港口自動(dòng)駕駛商業(yè)化應(yīng)用或?qū)⒌诌_(dá)目的地
2022至2024年間，或?qū)?shí)現(xiàn)高等級(jí)自動(dòng)駕駛港口商業(yè)化應(yīng)用
盡管，港口整體降本增效需求與日俱增，但是自動(dòng)駕駛集卡在港口實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用的時(shí)間節(jié)點(diǎn)也會(huì)受到多種因素的影響。
億歐智庫(kù)從人力替代和能源節(jié)省的角度，對(duì)港口自動(dòng)駕駛集卡的購(gòu)置成本和運(yùn)營(yíng)成本（人力和燃油）節(jié)省進(jìn)行定量分析。分析結(jié)果顯示（詳見(jiàn)圖：中國(guó)自動(dòng)駕駛集卡港口商業(yè)化時(shí)間研判），港口自動(dòng)駕駛集卡將在2023年達(dá)到自動(dòng)集卡購(gòu)置成本和運(yùn)營(yíng)成本的交叉點(diǎn)。但高等級(jí)自動(dòng)駕駛在港口同樣也會(huì)受到三個(gè)層面因素的影響，即供給、需求和政策。
供給層面：1）在場(chǎng)景技術(shù)難度上，目前自動(dòng)駕駛技術(shù)已滿足港口作業(yè)要求，并有實(shí)際應(yīng)用的案例，但是場(chǎng)景的可復(fù)制能力仍需提升；2）在生產(chǎn)成本上，硬件成本與車端成本因未達(dá)量產(chǎn)而無(wú)法下降，將制約公司利潤(rùn)空間，延遲商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。
需求層面：1）從成本收益的角度考慮，自動(dòng)駕駛集卡在港口的應(yīng)用將節(jié)省港口的人力成本與能源成本，增強(qiáng)企業(yè)采用的意愿；2）同時(shí)，在行業(yè)發(fā)展增速放緩的背景下，貨運(yùn)業(yè)務(wù)向頭部港口集中，與中小港口比，其降本增效需求或不迫切。但中小港口受制于自身盈利水平，或致使其無(wú)法布局。若融資租賃模式或代運(yùn)營(yíng)模式成立，將促進(jìn)這一部分需求。
政策層面：1）港口智慧化、綠色化發(fā)展的相關(guān)政策，將提高港口替換車輛的需求；2）自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展規(guī)劃文件、標(biāo)準(zhǔn)的樹(shù)立將促進(jìn)技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展。
綜合來(lái)看，我國(guó)港口自動(dòng)駕駛集卡將在2022或2024年達(dá)成商業(yè)化（詳見(jiàn)圖：中國(guó)自動(dòng)駕駛集卡港口商業(yè)化時(shí)間研判），整體市場(chǎng)規(guī)模將在2025年達(dá)到53.7億元（詳見(jiàn)圖：市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)）。
自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)的“三方建議”
自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈主要由技術(shù)解決方案提供商、主機(jī)廠及上游技術(shù)企業(yè)三方組成。技術(shù)解決方案提供商若想在港口場(chǎng)景中獲得主導(dǎo)地位，需在技術(shù)層面融入港口作業(yè)流程，解決場(chǎng)景落地“剩余1%”的技術(shù)難點(diǎn)，提升自動(dòng)駕駛港口可復(fù)制能力，明確差異化商業(yè)模式，拓寬港口市場(chǎng)。
主機(jī)廠多年占據(jù)汽車行業(yè)中的主導(dǎo)地位，在此次汽車產(chǎn)業(yè)變革中，主機(jī)廠的地位雖搖擺不定，但仍具備明顯優(yōu)勢(shì)。主機(jī)廠具有正向開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)能力，有多年積累的港口資源及雄厚的資金儲(chǔ)備。因此，主機(jī)廠可以采用自研，或收購(gòu)自動(dòng)駕駛解決方案提供商的方式搶占未來(lái)汽車行業(yè)的主導(dǎo)地位。
自動(dòng)駕駛行業(yè)商業(yè)化應(yīng)用加速，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈將發(fā)生巨變，激光雷達(dá)、高精度地圖等新興自動(dòng)駕駛上游企業(yè)將成為未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心一級(jí)供應(yīng)商。目前上游存在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失、競(jìng)爭(zhēng)劇烈等狀況，混戰(zhàn)之中上游企業(yè)應(yīng)盡快合作制定行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，把握商業(yè)化前期時(shí)機(jī)與巨頭建立深度合作關(guān)系。在產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景適配，協(xié)同促進(jìn)場(chǎng)景商業(yè)化落地。
未來(lái)，”一條龍“的運(yùn)輸模式和聯(lián)盟化是自動(dòng)駕駛在港口應(yīng)用發(fā)展的兩個(gè)關(guān)鍵詞，具體會(huì)怎么發(fā)展呢？請(qǐng)點(diǎn)擊《中國(guó)高等級(jí)自動(dòng)駕駛港口應(yīng)用研究報(bào)告》閱讀更多詳細(xì)內(nèi)容，下載完整版報(bào)告，去一探究竟吧！如有任何疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系本報(bào)告分析師具體溝通，也歡迎分享您的觀點(diǎn)及建議。
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