1.我國(guó)智能門鎖技術(shù)不斷成熟，產(chǎn)業(yè)鏈清晰。智能鎖在中國(guó)的發(fā)展從上世紀(jì)90年代初開(kāi)始至今，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)和科技的高速發(fā)展，產(chǎn)品已呈現(xiàn)百家爭(zhēng)鳴的現(xiàn)象，在各階段依次出現(xiàn)的代表類型為單機(jī)鎖、2.0單機(jī)鎖、管家鎖和聯(lián)網(wǎng)鎖等。目前我國(guó)智能門鎖行業(yè)已形成較為清晰產(chǎn)業(yè)鏈，上游主要包括處理器、生物識(shí)別、通信公司等;中游主要包括傳統(tǒng)鎖具廠商、互聯(lián)網(wǎng)鎖具廠商、家電電子廠商、安防巨頭等;下游主要包括云平臺(tái)、智能家居系統(tǒng)、渠道商及安裝售后公司等。
2.全球智能鎖銷量快速增長(zhǎng)，中國(guó)為主銷區(qū)域之一但滲透率較低。根據(jù)IoT合作伙伴計(jì)劃聯(lián)盟(IoT Connectivity Alliance，簡(jiǎn)稱ICA聯(lián)盟，是阿里巴巴聯(lián)合物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)合作伙伴建立的物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟)發(fā)布的《中國(guó)智能鎖應(yīng)用與發(fā)展白皮書2017》，2016年全球市場(chǎng)智能鎖銷量到1100萬(wàn)套(其中，日本達(dá)到150萬(wàn)套，韓國(guó)達(dá)到170萬(wàn)套，歐美市場(chǎng)達(dá)到250萬(wàn)套，中國(guó)達(dá)到350萬(wàn)套，其它等市場(chǎng)約200萬(wàn)套)，預(yù)計(jì)到2020年全球智能鎖產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到5100萬(wàn)套。從智能鎖市場(chǎng)滲透率來(lái)看，日韓兩國(guó)智能鎖發(fā)展較早，在行業(yè)沉淀、發(fā)展形態(tài)和市場(chǎng)普及等方面比較成熟，滲透率較高，其中，2016年韓國(guó)智能鎖滲透率高達(dá)80%，日本和歐美分別為40%和15%，而我國(guó)僅有3%，未來(lái)發(fā)展空間大。
3.中國(guó)智能鎖行業(yè)快發(fā)展，銷售渠道集中于工程渠道和線下零售渠道。根據(jù)ICA聯(lián)盟發(fā)布的《中國(guó)智能鎖應(yīng)用與發(fā)展白皮書2017》，2015年中國(guó)智能鎖產(chǎn)銷量為200萬(wàn)套，2016年約為350萬(wàn)套，2017年為700萬(wàn)套，2015-2017年，中國(guó)智能鎖行業(yè)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將近90%，預(yù)計(jì)2020年銷量將超過(guò)3200萬(wàn)套。區(qū)域分布上，據(jù)易觀發(fā)布的《中國(guó)智能門鎖產(chǎn)業(yè)白皮書2017》，2016年我國(guó)智能門鎖銷售集中于華東、華南區(qū)，分別占比45.7%和15.8%。渠道分布方面，據(jù)易觀《中國(guó)智能門鎖產(chǎn)業(yè)白皮書2017》，目前我國(guó)智能門鎖銷售渠道主要依托線下渠道和工程渠道，分別占比50%和40%，線上渠道占比約為10%。
4.我國(guó)智能門鎖企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，初步形成三大陣營(yíng)。據(jù)全國(guó)制鎖信息中心的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)智能門鎖企業(yè)已超過(guò)2000家，較上一年增長(zhǎng)了67%。品牌格局方面，ICA聯(lián)盟發(fā)布的《中國(guó)智能鎖應(yīng)用與發(fā)展白皮書2017》數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)智能門鎖品牌已形成三大主要陣營(yíng)，專業(yè)品牌仍是行業(yè)中堅(jiān)力量，而互聯(lián)網(wǎng)品牌多聚焦于公寓門鎖。我們預(yù)計(jì)隨著智能門鎖銷量更集中于頭部品牌，行業(yè)料將加速洗牌，一些研發(fā)力有限規(guī)模小的企業(yè)將被淘汰出局。
5.行業(yè)洗牌將持續(xù)，技術(shù)與渠道力領(lǐng)先企業(yè)有望脫穎而出。智能鎖具有非常廣泛的潛力市場(chǎng)，但在行業(yè)興起之初受技術(shù)瓶頸、市場(chǎng)推廣瓶頸等限制，還難以形成剛需，一定程度上阻礙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我們認(rèn)為未來(lái)智能鎖行業(yè)洗牌將持續(xù)，將會(huì)有一批趕熱點(diǎn)、技術(shù)能力不強(qiáng)、市場(chǎng)拓展不力的智能鎖企業(yè)被淘汰掉;另一方面，智能家居領(lǐng)域相關(guān)的針對(duì)C端市場(chǎng)開(kāi)拓能力領(lǐng)先專業(yè)智能鎖企業(yè)有望脫穎而出，例如在公寓市場(chǎng)與家用市場(chǎng)雙發(fā)力的互聯(lián)網(wǎng)基因突出的云丁科技和依托原有門鎖生產(chǎn)技術(shù)積累，較早開(kāi)拓線下渠道的德施曼等。
6.風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致需求不振;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇;技術(shù)升級(jí)不及預(yù)期。
一、智能門鎖技術(shù)不斷成熟，產(chǎn)業(yè)鏈清晰
(一)歷史：智能鎖在在中國(guó)起步相對(duì)晚，發(fā)展迅速
隨著人們生活水平的提升及人們對(duì)安全防范的重視，智能鎖已成為消費(fèi)者鎖具升級(jí)換代的最佳選擇;同時(shí)，隨著智能家居、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟與發(fā)展，各大企業(yè)也紛紛搶灘智能鎖市場(chǎng)，以搶占智能家居的市場(chǎng)份額。中國(guó)電子鎖的先行者們?cè)跊](méi)有經(jīng)驗(yàn)、沒(méi)有技術(shù)的背景之下，以發(fā)達(dá)國(guó)家電子鎖為參照物，實(shí)現(xiàn)了從電子鎖到指紋鎖，再到智能鎖的飛躍，已成功躋身于世界智能鎖強(qiáng)國(guó)之列。
智能鎖在中國(guó)的發(fā)展從上世紀(jì)90年代初開(kāi)始至今，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)和科技的高速發(fā)展，產(chǎn)品已呈現(xiàn)百家爭(zhēng)鳴的現(xiàn)象，在各階段依次出現(xiàn)的代表類型為單機(jī)鎖、2.0單機(jī)鎖、管家鎖和聯(lián)網(wǎng)鎖。
(二)產(chǎn)業(yè)鏈：智能鎖行業(yè)已經(jīng)形成清晰產(chǎn)業(yè)鏈
近年來(lái)，政府大力推動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)鏈布局不斷加深，智能家居產(chǎn)品日益多樣化，其中智能鎖逐漸接入更多的生活場(chǎng)景中。目前我國(guó)智能門鎖行業(yè)已形成較為清晰產(chǎn)業(yè)鏈，上游主要包括處理器、生物識(shí)別、通信公司等;中游主要包括傳統(tǒng)鎖具廠商、互聯(lián)網(wǎng)鎖具廠商、家電電子廠商、安防巨頭等;下游主要包括云平臺(tái)、智能家居系統(tǒng)、渠道商及安裝售后公司等。
二、行業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)展，中國(guó)智能鎖滲透率提升空間大
(一)行業(yè)規(guī)模：全球智能鎖行業(yè)快速發(fā)展
1、全球：全球智能鎖銷量快速增長(zhǎng)，中國(guó)為主銷區(qū)域之一
全球智能鎖銷量快速增長(zhǎng)，中國(guó)為主銷區(qū)域之一。根據(jù)IoT合作伙伴計(jì)劃聯(lián)盟(IoT Connectivity Alliance，簡(jiǎn)稱ICA聯(lián)盟，是阿里巴巴聯(lián)合物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)合作伙伴建立的物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟)發(fā)布的《中國(guó)智能鎖應(yīng)用與發(fā)展白皮書2017》，2016年全球市場(chǎng)智能鎖銷量到1100萬(wàn)套，其中，日本達(dá)到150萬(wàn)套，韓國(guó)達(dá)到170萬(wàn)套，歐美市場(chǎng)達(dá)到250萬(wàn)套，中國(guó)達(dá)到350萬(wàn)套，其它等市場(chǎng)約200萬(wàn)套。預(yù)計(jì)到2020年全球智能鎖產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到5100萬(wàn)套。
中國(guó)智能鎖滲透率低，日韓最高，歐美次之。從智能鎖市場(chǎng)滲透率來(lái)看，日韓兩國(guó)智能鎖發(fā)展較早，在行業(yè)沉淀、發(fā)展形態(tài)和市場(chǎng)普及等方面比較成熟，滲透率較高，其中，2016年韓國(guó)智能鎖滲透率高達(dá)80%，日本和歐美分別為40%和15%，而我國(guó)僅有3%，未來(lái)發(fā)展空間大。
2、中國(guó)：中國(guó)智能鎖行業(yè)高速發(fā)展，銷售主要集中在工程與線下零售渠道
中國(guó)智能鎖行業(yè)高速發(fā)展。根據(jù)ICA聯(lián)盟發(fā)布的《中國(guó)智能鎖應(yīng)用與發(fā)展白皮書2017》，2015年中國(guó)智能鎖產(chǎn)銷量為200萬(wàn)套，2016年約為350萬(wàn)套，2017年為700萬(wàn)套，2015-2017年，中國(guó)智能鎖行業(yè)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將近90%，預(yù)計(jì)2020年銷量將超過(guò)3200萬(wàn)套。區(qū)域分布上，據(jù)易觀發(fā)布的《中國(guó)智能門鎖產(chǎn)業(yè)白皮書2017》，2016年我國(guó)智能門鎖銷售集中于華東、華南區(qū)，分別占比45.7%和15.8%。
智能鎖銷售主要集中在房地產(chǎn)工程項(xiàng)目、線下零售、線上三大渠道。據(jù)易觀《中國(guó)智能門鎖產(chǎn)業(yè)白皮書2017》，目前我國(guó)智能門鎖銷售渠道主要依托線下零售渠道和工程渠道，分別占比50%和40%，線上渠道占比約為10%，其中B端工程、寫字樓等方面需求量較大，主要得益于全國(guó)多個(gè)省市在精裝修政策方面的落地，各大地產(chǎn)商出于提高房產(chǎn)附加值的考量，推動(dòng)了智能鎖市場(chǎng)需求量的提升。線上渠道目前所占比重相對(duì)較低，主要依靠京東、天貓、淘寶等平臺(tái)銷售。預(yù)計(jì)隨著技術(shù)的發(fā)展、用戶教育強(qiáng)化，智能門鎖將逐步由B端市場(chǎng)向C端市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，在智能家居熱潮的帶動(dòng)下，智能門鎖市場(chǎng)將逐步走向成熟。
(二)競(jìng)爭(zhēng)格局：我國(guó)智能門鎖企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，初步形成三大陣營(yíng)
我國(guó)智能門鎖企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，初步形成三大陣營(yíng)。據(jù)全國(guó)制鎖信息中心的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)智能門鎖企業(yè)已超過(guò)2000家，較上一年增長(zhǎng)了67%。品牌格局方面，ICA聯(lián)盟發(fā)布的《中國(guó)智能鎖應(yīng)用與發(fā)展白皮書2017》數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)智能門鎖品牌已形成三大主要陣營(yíng)，專業(yè)品牌仍是行業(yè)中堅(jiān)力量，而互聯(lián)網(wǎng)品牌多聚焦于公寓門鎖。我們預(yù)計(jì)隨著智能門鎖銷量更集中于頭部品牌，行業(yè)料將加速洗牌，一些研發(fā)力有限規(guī)模小的企業(yè)將被淘汰出局。
三、看未來(lái)：行業(yè)洗牌將加速，技術(shù)與渠道力領(lǐng)先企業(yè)有望脫穎而出
(一)消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)智能家居產(chǎn)品需求提升，智能門鎖滲透率料將提升高
居民可支配收入提升，消費(fèi)升級(jí)料將促進(jìn)智能門鎖行業(yè)發(fā)展。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，我國(guó)2016年人均GDP超過(guò)5萬(wàn)元人民幣，居民收入水平跨入世界銀行收入等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中的中等偏上收入組行列，2018年我國(guó)人均GDP已經(jīng)達(dá)到6.5萬(wàn)元。隨著個(gè)人可支配收入的提高，居民消費(fèi)逐漸從“生存型”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;享受型”，消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級(jí)。這一轉(zhuǎn)變帶來(lái)了對(duì)功能型、智能化產(chǎn)品的需求，由于這類產(chǎn)品的技術(shù)含量高，產(chǎn)品附加值較大，價(jià)格也因此較普通產(chǎn)品高，可進(jìn)一步擴(kuò)充智能門鎖市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模。
根據(jù)全國(guó)鎖具行業(yè)信息中心以及中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息相關(guān)報(bào)告預(yù)測(cè)，隨著市場(chǎng)用戶教育深化、消費(fèi)升級(jí)加速等，我國(guó)2020年智能鎖出廠價(jià)市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá)到340.6億，滲透率將達(dá)到19.75%。
(二)行業(yè)洗牌將持續(xù)，C端市場(chǎng)料將成為主要看點(diǎn)
智能鎖具有非常廣泛的潛力市場(chǎng)，但在行業(yè)興起之初受技術(shù)瓶頸、市場(chǎng)推廣瓶頸等限制，還難以形成剛需，一定程度上阻礙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我們認(rèn)為未來(lái)智能鎖行業(yè)洗牌將持續(xù)，將會(huì)有一批趕熱點(diǎn)、技術(shù)能力不強(qiáng)、市場(chǎng)拓展不力的智能鎖企業(yè)被淘汰掉;另一方面，智能家居領(lǐng)域相關(guān)的針對(duì)C端市場(chǎng)開(kāi)拓能力領(lǐng)先專業(yè)智能鎖企業(yè)有望脫穎而出。
中國(guó)智能鎖在B端市場(chǎng)(如長(zhǎng)短租公寓、酒店、民宿、高端精裝房等)落地較早，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018年中國(guó)智能門鎖行業(yè)前景分析》數(shù)據(jù)，截至2018年6月，自如等大B端智能門鎖滲透率達(dá)到25%，大幅超過(guò)國(guó)內(nèi)家庭智能門鎖滲透率，小B端(非品牌公寓)智能門鎖滲透率也有7%，也高于家庭智能門鎖滲透率，整體公寓智能門鎖滲透率10%。品牌方面，一些工程商基本擁有指定的合作品牌，B端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成，主要有云丁科技、果加智能、云柚科技等。而C端智能鎖市場(chǎng)仍處于普及推廣階段，預(yù)計(jì)隨著B(niǎo)端市場(chǎng)對(duì)C端用戶教育普及、互聯(lián)網(wǎng)用戶教育加速，以及C端消費(fèi)升級(jí)自生而出的家居智能安防需求增加，C端市場(chǎng)有望在未來(lái)幾年逐漸爆發(fā)。
(三)技術(shù)與渠道力領(lǐng)先企業(yè)有望脫穎而出
1、云丁科技：公寓市場(chǎng)與家用市場(chǎng)雙發(fā)力
云丁網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司，簡(jiǎn)稱云丁科技，成立于2014年5月，專注于家居智能安全產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)和生產(chǎn)。公司產(chǎn)品主要圍繞家居智能安全展開(kāi)，旗下?lián)碛性贫 oock.鹿客兩大品牌，分別針對(duì)公寓市場(chǎng)和家用市場(chǎng)：
針對(duì)公寓市場(chǎng)的“云丁”品牌擁有公寓智能門鎖、智能電表、智能水表，以及基于此的公寓智能化管理SaaS服務(wù)等產(chǎn)品。截至2018年12月，合作公寓已經(jīng)超過(guò)8000家，Top200的品牌公寓中有超90%的品牌公寓與云丁有深度合作，地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商端的市場(chǎng)份額也超過(guò)了90%，并得到了全國(guó)多地的政府公租房項(xiàng)目的認(rèn)可，包括北上廣深、杭州、雄安等。
針對(duì)家用市場(chǎng)的“鹿客”品牌擁有智能門鎖、智能貓眼、智能門鈴、門窗傳感器等多款產(chǎn)品，其中智能鎖已經(jīng)形成Touch旗艦系列和Classic經(jīng)典系列多款產(chǎn)品，截至2019年5月，Classic全網(wǎng)銷售已超40萬(wàn)臺(tái)。
目前云丁科技家用端+公寓端，設(shè)備安裝已超過(guò)300萬(wàn)臺(tái)，服務(wù)超過(guò)600萬(wàn)租客+住戶。云丁服務(wù)覆蓋全國(guó)270+城市，安裝工程師4500+人，70+城可實(shí)現(xiàn)送裝一體，7*24小時(shí)客服，售后問(wèn)題3小時(shí)內(nèi)上門。云丁科技在服務(wù)體驗(yàn)上不斷進(jìn)行優(yōu)化，致力于打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能門鎖服務(wù)平臺(tái)。
B端與C端市場(chǎng)雙重發(fā)力，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力。我們認(rèn)為云丁科技在智能門鎖領(lǐng)域不斷發(fā)展壯大的原因一是技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)理念領(lǐng)先，云丁科技團(tuán)隊(duì)成員均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子及電子鎖三大領(lǐng)域的頂尖公司;二是在市場(chǎng)切入方面，家用與公寓市場(chǎng)兩手抓，首先在B端切入長(zhǎng)短租公寓的智能家居系統(tǒng)，通過(guò)自主研發(fā)打通了硬件、軟件和整體服務(wù)，解決公寓運(yùn)營(yíng)智能化難題;然后通過(guò)細(xì)分市場(chǎng)，打造產(chǎn)品品牌更有利于在C端形成頭部品牌效應(yīng)，進(jìn)一步教育用戶，增強(qiáng)大眾對(duì)于智能鎖安全性和便捷性的認(rèn)知。三是產(chǎn)品布局方面，布局智能家居產(chǎn)業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈打造，重視后續(xù)服務(wù)，打造了智能產(chǎn)品跟單系統(tǒng)，從銷售、物流、交付到售后，跟蹤每一把門鎖的全生命周期。
2、德施曼：技術(shù)驅(qū)動(dòng)，渠道與生產(chǎn)能力占優(yōu)
德施曼/Dessmann品牌，隸屬于德施曼機(jī)電(中國(guó))有限公司，是一家專注于智能家居及安防領(lǐng)域的企業(yè)，致力于指紋鎖、智能鎖、感應(yīng)鎖、密碼鎖相關(guān)的研究、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品涉及智能貓眼、智能攝像頭、智能手環(huán)、智能保險(xiǎn)箱等。旗下?lián)碛袑I(yè)品牌“德施曼”和年輕智造品牌“小嘀”兩大品牌和產(chǎn)品體系。目前，已在全國(guó)設(shè)立了數(shù)百個(gè)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，擁有500多個(gè)專賣店、5000多個(gè)分銷網(wǎng)點(diǎn)，數(shù)千個(gè)安裝服務(wù)專家，覆蓋1500多個(gè)縣市區(qū)。
技術(shù)驅(qū)動(dòng)，打造行業(yè)領(lǐng)先品牌。我們認(rèn)為德施曼發(fā)展的核心優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)驅(qū)動(dòng)，公司在德國(guó)HIEYIE高清指紋算法及領(lǐng)先的ACAM防護(hù)技術(shù)的基礎(chǔ)上，不斷升級(jí)迭代，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)與運(yùn)營(yíng)商深度合作，引領(lǐng)NB-IOT通信技術(shù)在指紋鎖領(lǐng)域的深度應(yīng)用，并通過(guò)AI技術(shù)與智能鎖結(jié)合，提升用戶體驗(yàn);同時(shí)，公司不斷進(jìn)行產(chǎn)品品類拓展，逐步構(gòu)建了一條以智能鎖為核心的智能家居安防生態(tài)鏈。此外，與云丁科技較強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)屬性不同，德施曼在線下渠道和生產(chǎn)能力方面更具優(yōu)勢(shì)，早在2011年就已經(jīng)布局全國(guó)零售市場(chǎng)，2015年全國(guó)線下零售網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)超過(guò)千家。
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