十多年前傳統(tǒng)家具產(chǎn)能過剩之時，全屋定制推出市場，經(jīng)歷了幾年的摸索以后，從2014年開始全屋定制迎來了行業(yè)狂飆，僅2017年一年就有6家全屋定制企業(yè)上市，而截至目前，上市的九家全屋定制企業(yè)市值總和已過千億。
但花無百日紅，進(jìn)入2018年以后原本行業(yè)增速高達(dá)30%以上、羨煞旁人的全屋定制行業(yè)，突然集體陷入了沉默，2019年一季度行業(yè)平均增速僅剩下9.3%。同時，精裝房、整裝房、拎包入住漸入大眾視野，所有這些都讓人們不禁懷疑全屋定制是否已后繼無力？
“危機”真的來啦
當(dāng)一個行業(yè)陷入危機，最明顯的特征便是：價格戰(zhàn)。
從2018年開始，全屋定制行業(yè)就由歐派的19800開啟了無促不銷、洗牌加劇的全行業(yè)價格戰(zhàn)。索菲亞、尚品宅配等一眾全屋定制品牌隨之跟上，16800、799、699、599……
而有業(yè)內(nèi)人士就對此表示，幾大品牌這樣的特價套餐，對于多數(shù)二線品牌而言，只有約10%的毛利，而如果返工率、維修率沒有控制好的話，實際上就是成本價。一線品牌因為經(jīng)營規(guī)模大以及成本控制，情況稍好。
來到2019年下半年，全屋定制行業(yè)的價格戰(zhàn)又有了升級的味道。同樣是歐派，它的子品牌歐鉑麗推出了19980元20平方米柜子（按投影面積計算）再送7米櫥柜的套餐。業(yè)內(nèi)驚呼，這個價格明顯已經(jīng)低于成本價，甚至比部分三線品牌價格還要低。
以為這樣擊穿成本的價格戰(zhàn)就是極限了嗎？考慮到明年，超過30家全屋定制企業(yè)布局的的產(chǎn)業(yè)園將即將形成產(chǎn)能這件事，答案是否定的！這些即將投產(chǎn)的新工廠一旦開機，對于企業(yè)而言就如同箭在弦上、不得不發(fā)，必須要有足夠的訂單才能滿足工廠的產(chǎn)能，而如此一來，行業(yè)血戰(zhàn)加劇呼之欲出。
當(dāng)然，這還只是來自行業(yè)內(nèi)部的壓力。從行業(yè)外部來看，自全屋定制開始火熱的那幾年開始，因為讓人眼紅的行業(yè)紅利，就不斷有公司跨界到全屋定制來，沖擊著行業(yè)固有的格局。而其中有一位巨人的身影隨著時間的推移越來越顯眼。
這位巨人便是以碧桂園、恒大、萬科為代表的地產(chǎn)商們。
上游要通吃下游
從全屋定制行業(yè)發(fā)展伊始，做為前周期行業(yè)的房地產(chǎn)就一直緊密影響著全屋定制行業(yè)。而2014年全國第一條精裝修政策的發(fā)布，更令的地產(chǎn)商開始了對大家居行業(yè)的深層滲透。
精裝房即新建住宅套內(nèi)所有功能空間的固定面鋪裝或粉刷，管線及終端安裝，廚房和衛(wèi)生間的基本設(shè)施等在房屋交付前都完成。對于地產(chǎn)商而言，這樣的精裝修程度相比曾經(jīng)的毛胚房多了家裝公司以及部分全屋定制公司的業(yè)務(wù)，而既然已經(jīng)涉及到了部分，為何不就此吃下全部呢？于是乎，房地產(chǎn)商們紛紛將家裝、定制家居、衛(wèi)浴、甚至是家電都一起做進(jìn)了自己的產(chǎn)業(yè)鏈。
如此，在地產(chǎn)商品牌、實力的背書下，價格合理、質(zhì)量可靠的考量后，拎包入住、一條龍整裝就成為了很多消費者們的首選。而站在新房流量入口的地產(chǎn)商們，就此截流了很多下游全屋定制企業(yè)的原有流量。全屋定制企業(yè)們心里想哭卻哭不出來。
迫于如此源頭截流的巨大壓力，全屋定制企業(yè)也紛紛加入了整裝的行列，力圖挽回因為消費需求轉(zhuǎn)變而流失的消費者。但是，論規(guī)模、論渠道、論管理、論產(chǎn)業(yè)協(xié)同，整裝的游戲真的不是全屋定制企業(yè)們那么容易玩兒轉(zhuǎn)的。
另一方面，如同文章一開頭所提到的，從2018年前后，家居業(yè)包括全屋定制已經(jīng)來到了一個新的發(fā)展周期，曾經(jīng)水漲船高式的增長告一段落，行業(yè)分化、解構(gòu)、整合正在進(jìn)行中。而不管是行業(yè)內(nèi)部的低價鏖戰(zhàn)、紅利減退、傳統(tǒng)渠道增長乏力、慣有經(jīng)營邏輯失效，還是外部的住房產(chǎn)業(yè)化、地產(chǎn)商產(chǎn)業(yè)下游延伸、互聯(lián)網(wǎng)平臺流量變現(xiàn)，所有這些都迫使著家居行業(yè)中的企業(yè)不斷向著家居全產(chǎn)業(yè)鏈型企業(yè)進(jìn)化。
參考家電、3C、快消等行業(yè)曾經(jīng)的大整合階段，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測大家居行業(yè)的整合，未來也將會誕生出產(chǎn)業(yè)鏈型的千億家居企業(yè)，而目前市值最高的歐派，企業(yè)規(guī)模還不到500億。但是別忘了，地產(chǎn)商們一直都在覬覦著家居這塊肥肉，目前萬科市值3000億，碧桂園2700億，恒大2100億，其中最少的也相當(dāng)于四個歐派的規(guī)模，單從這點上，地產(chǎn)商孵化出千億全產(chǎn)業(yè)鏈家居企業(yè)的優(yōu)勢似乎比全屋定制企業(yè)要更大些。
另外，在大魚吃小魚、快魚吃慢魚的快速產(chǎn)業(yè)整合階段，全屋定制企業(yè)除了原有的產(chǎn)業(yè)升級、企業(yè)轉(zhuǎn)型、行業(yè)整合的壓力，來自資本的壓迫、威脅甚至吞并也是其不得不考慮的一部分。
鯨魚張開了鯨吞的大口
下面就以宇宙第一房企碧桂園為例，來看看地產(chǎn)商在大家居行業(yè)的布局。
碧桂園式地產(chǎn)商會抄了全屋定制企業(yè)的后路嗎？
可以看到從碧桂園創(chuàng)立之初不久，就成立了誠加裝飾，承接碧桂園的各類住宅以及工區(qū)裝修工程，經(jīng)營范圍包括室內(nèi)設(shè)計、工裝施工、家居軟裝、涂裝及互聯(lián)網(wǎng)家裝。而在2014年誠加裝飾產(chǎn)值已突破25億元。
2007年碧桂園又把產(chǎn)業(yè)從裝飾延伸到了家居以及后來的全屋定制，成立了現(xiàn)代筑美家居。而根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，現(xiàn)代筑美資產(chǎn)總額61.5億，超過了全屋定制行業(yè)排名第三的尚品宅配（半年報中所披露資產(chǎn)總值）51.5億�，F(xiàn)代筑美在2018年的訂單總額接近60億，同比增加一倍，營收增速遠(yuǎn)高于全屋定制全行業(yè)。而現(xiàn)代筑美還僅僅只是碧桂園旗下未上市的一家子公司。碧桂園式地產(chǎn)商會抄了全屋定制企業(yè)的后路嗎？
2013年主營家具、家紡、軟裝飾等的線上線下一體化新型電子商務(wù)服務(wù)公司創(chuàng)喜邦盛成立。從它的O2O終端店鋪可以發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)喜邦盛的商品類目類似宜家線上店，但是相對商品分類更加集中化。
碧桂園式地產(chǎn)商會抄了全屋定制企業(yè)的后路嗎？
來到2015年，碧桂園成立了整裝公司橙家互聯(lián)網(wǎng)家裝，業(yè)務(wù)涵蓋硬裝、軟裝、整裝、智能家居以及生活零售。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士披露，2018年橙家的營收在十幾個億左右，這個營收算不上大紅大紫，但是對比全屋定制企業(yè)2018年在整裝部分的營收，橙家也是獨占鰲頭。
除了整裝、全屋定制、軟裝、裝飾等房地產(chǎn)下游領(lǐng)域，碧桂園還把觸手伸向了衛(wèi)浴、陶瓷領(lǐng)域。碧桂園式地產(chǎn)商會抄了全屋定制企業(yè)的后路嗎？
如上表所示，根據(jù)不完全統(tǒng)計，碧桂園近兩年在衛(wèi)浴、陶瓷領(lǐng)域動作頻頻。碧桂園創(chuàng)始人楊國強本人也先后到訪2018潭州中陶展、廣州陶瓷工業(yè)展現(xiàn)場。有業(yè)內(nèi)人士就表示，從整體節(jié)奏的把控來看，碧桂園可能會先把整體家居、整體廚衛(wèi)做好，在此基礎(chǔ)上，再開始做陶瓷廠。也就是說智能馬桶、智能衛(wèi)浴還只是碧桂園的第一步，瓷磚、陶瓷碧桂園制造正在路上。
縱觀碧桂園在大家居行業(yè)的布局，不難發(fā)現(xiàn)碧桂園囊括了從房屋到拎包入住的各大重點環(huán)節(jié)，目前正處于各個打通的階段，而走順整個鏈條以后碧桂園將可能會威脅到的也不僅僅只是全屋定制企業(yè)，還包括諸多建材、家居企業(yè)甚至是整個細(xì)分行業(yè)。
敢問路在何方？
那么，面對碧桂園這樣強勁地產(chǎn)商的深層行業(yè)滲透，全屋定制企業(yè)們的出路又在哪里呢？
從前文的分析中可以看到，在規(guī)�；⒐I(yè)化、資金產(chǎn)業(yè)規(guī)模上地產(chǎn)商占據(jù)著絕對優(yōu)勢，而全屋定制企業(yè)相較而言多了個性化、差異化以及相匹配的一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模，如何在不同的賽道上通過發(fā)揮差異優(yōu)勢來贏得市場，也許將會是全屋定制企業(yè)在接下來的比拼中最需要去考慮的。
首先是下沉市場賽道。
一線城市雖然市場活躍，但競爭也異常激烈，北上廣深四城的總面積僅占全國的0.33%，即使加上杭州、南京、青島等15個新一線，面積也不超過3%。而下沉市場，根據(jù)民政部統(tǒng)計，全國共有縣級行政區(qū)劃單位2851個，按面積來算這些下沉市場就覆蓋了中國95%的土地面積，按人口規(guī)模來看覆蓋將近10億人。
在下沉市場原有的線下家居產(chǎn)品，要么是靠做工、品質(zhì)、交期來贏得口碑，進(jìn)而實現(xiàn)簽單，要么是地方性品牌，有一些產(chǎn)品特色，比如專做歐式、現(xiàn)代等等。全屋定制企業(yè)比起這些線下家居產(chǎn)品、品牌，優(yōu)勢很大，無論是規(guī)�；�(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品品質(zhì)上，還是品牌知名度、美譽度上都有強勁優(yōu)勢，而唯一需要補足的可能就是渠道、營銷方面，比如針對下沉市場的熟人營銷、下沉市場針對性產(chǎn)品推介以及相關(guān)在地團隊搭建。
另外在線上方面，根據(jù)易觀國際的數(shù)據(jù)，下沉市場的移動用戶增速全面領(lǐng)先于一二線城市，2020年將逼近6億。而這部分市場流量變現(xiàn)一直都是互聯(lián)網(wǎng)電商們的必爭之地，拼多多、趣頭條的光速上市就足以說明下沉市場的市場潛力。全屋定制企業(yè)相比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，善用自己的品牌優(yōu)勢再加上互聯(lián)網(wǎng)思維才會是這部分市場的完整競爭優(yōu)勢。
線下、線上下沉市場是全屋定制企業(yè)在目前整體大環(huán)境低潮的情況下值得深入挖掘、積累的市場，因為在這里，紅利尚在，更容易拓展、增量企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模，從而整體增強企業(yè)實力。
其次是原有主場：中端市場。
因為精裝房政策，市場上原有的家裝公司已經(jīng)被革去了大半，剩下了要么和上下游合作，要么自己轉(zhuǎn)型，而全屋定制企業(yè)也面臨著同樣的囧境，原有訂單被地產(chǎn)商從源頭截留，自己只好選擇拓展產(chǎn)業(yè)去做整裝。
但是精裝房政策雖然看上去大大利好房地產(chǎn)商，但從長遠(yuǎn)來看，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，社會的進(jìn)步，多元化、差異化、選擇自由是人性的需要，并不會因為被動的政策而完全改變，而這就是全屋定制企業(yè)的機會所在。堅持產(chǎn)品的設(shè)計性與品質(zhì)合一、安全環(huán)保、細(xì)節(jié)把控、全流程專業(yè)高效以及相關(guān)配套服務(wù)體驗，與地產(chǎn)公司提供的低標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、服務(wù)區(qū)分開來，會是全屋定制企業(yè)在中端市場贏得消費者的關(guān)鍵。
同時，作為地產(chǎn)公司在做精裝、整裝的時候，也會選擇大品牌的低端、性價比產(chǎn)品，這部分B端市場是全屋定制企業(yè)在大宗業(yè)務(wù)渠道方面要去爭取的。
最后是高端戰(zhàn)場：是否能通過設(shè)計升級以及高端化產(chǎn)品線來實現(xiàn)企業(yè)升級。其實，目前全屋定制多個企業(yè)都擁有自己的高端、設(shè)計條線，比如歐派的歐鉑尼、志邦的ZBOM志邦、頂固輕奢系列等。
而隨著經(jīng)濟的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)升級、品牌高端化是一種必然的發(fā)展趨勢。另外中國在國際上地位日漸提升，在審美話語權(quán)上，未來也會引領(lǐng)世界，中式文化、原創(chuàng)設(shè)計必然崛起，民族品牌有了新的機會，如果能在審美、設(shè)計方面帶領(lǐng)行業(yè)，相關(guān)企業(yè)就會形成集群、頭部效應(yīng)，如此不僅帶動企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也利于企業(yè)升級、國際化。
總結(jié)下來，地產(chǎn)商意圖孵化家居全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)對于全屋定制企業(yè)而言，形成了一定的挑戰(zhàn)和壓力，但同時全屋定制企業(yè)也在市場升級中不斷調(diào)整著自己的產(chǎn)業(yè)布局，說明全屋定制企業(yè)也始終在發(fā)展的浪潮中尋找著自己的定位。而有業(yè)內(nèi)人士就對此表示，大風(fēng)大浪前，不盲目、不跟風(fēng)，扎實走好每一步，始終關(guān)注企業(yè)核心競爭力的企業(yè)才會有可能笑到最后。
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